2021年度中国IDC市场发展简析

随着国家新基建政策的持续推进，数字经济在国民经济发展中发挥越来越重要作用，人工智能、物联网、工业互联网、区块链等新兴技术已成为下一次产业革命的驱动核心，数据中心作为数字技术融合应用、数字经济发展的关键载体，进入全新的发展阶段。

本文将从市场增长驱动、政策对产业的影响、市场特征及趋势等方面简析过去一年中国IDC市场的发展。

一、中国传统IDC业务市场规模快速增长，公有云及消费互联网是目前发展的主要驱动力

2021年，中国传统IDC业务市场规模达到1201.9亿元，同比增长20.9%，保持快速增长态势。预计未来三年，中国传统IDC业务市场规模将以18.8%的速度持续增长，到2024年，市场规模将达到2013.4亿元。

2017-2024年中国传统IDC业务市场规模及预测(亿元)

注：传统IDC业务市场规模包括机架、端口、机房专线和增值服务等业务规模。

数据来源：科智咨询

目前，中国传统IDC市场增长主要由消费互联网及公有云业务增长驱动。未来，随着5G生态成熟，新兴技术融合应用于垂直行业领域，产业互联网发展将成为数据中心产业增长的主要驱动因素。

长期以来，消费互联网及公有云业务增长产生大量数据处理需求，带动数据中心产业快速发展。消费互联网业务中，电商、游戏、视频等移动互联网应用，产生大量数据处理需求，尤其是在发展前期，移动互联网接入流量年平均增速超过140%，推动数据中心产业迅速发展；近两年，移动互联网业务发展的人口红利逐渐消失，接入流量增速有所放缓。在这一阶段，公有云技术逐步成熟推广，改变了企业的IT部署方式，大量零散数据中心需求集聚至公有云厂商，云厂商积极拓展可用区，储备资源，占据市场采购中八成以上份额；同时，部分消费互联网创新业务的出现，字节跳动、快手等区域性部署企业逐步在全国寻求新的部署区域，也成为现阶段产业发展的重要推动力。

中国传统IDC行业发展驱动及变化

信息来源：科智咨询

未来，随着5G建设加速、AI等数字技术成熟、数字经济上升为国家战略，数字技术与垂直产业深度结合，智慧城市、金融科技、智能制造、智慧教育等应用场景逐步成熟，将引发数据量爆发式增长。但新兴技术在制造、金融、医疗等传统行业领域的垂直应用尚需要较长的孵化周期，将率先应用于C端，如云游戏、4K/8K视频、VR/AR等相关领域。

二、“新基建”、“双碳”、“东数西算”政策，引导数据中心产业健康良性发展

近年来，国家密集出台相关政策，规范数据中心产业发展，其中，“新基建”、“双碳”、“东数西算”政策是主要政策导向，将对产业发展产生重大影响。

“新基建”政策支持数字经济发展，带动作为数字基础设施的数据中心产业增长，同时提出加快数据中心建设进度，利好产业发展。

“新基建”政策明确提出加快数据中心新型基础设施建设进度，引导产业合理布局，推动数据中心产业实现集约化、绿色化的高质量发展；同时支持5G、AI等新兴技术发展，推动新技术应用于传统领域，产生新的数据，带动数据中心发展。“新基建”政策出台后，产业热度攀升，吸引大量跨界企业及资方进入市场；产业内部，头部数据中心企业积极扩展资源，通过“自建+并购”的方式提升市场份额。在“新基建”政策带动下，市场上已经出现大量规划建设项目，仅北上广深及周边地区规划建设数据中心机柜数量达到百万架。

在国家“双碳”政策下，数据中心作为高耗能产业，需在2030年实现碳中和，数据中心绿色化转型任务紧迫。

政府密集出台绿色化发展政策，落实、细化监管能耗工作，除提出更低的PUE限值外，将能耗监察纳入日常工作范围。目前北京、上海等均积极建设、推广数据中心能效在线实时监管平台，要求数据中心机房能耗实时监测数据接入平台，北京推行差别电价政策，对PUE水平更高的数据中心征收高于平均水平的电价，推动能耗不达标、绿色化水平低的数据中心进行改造升级。此外，各主要区域市场开展能评摸查专项行动，严格数据中心项目节能审查机制，对无能评、小能评问题进行督查整改。随着双碳政策的持续推进，数据中心能耗管控、绿色升级将是一项长期工作。

市场各方正在积极探寻数据中心绿色化发展路径。政府相关部门从政策层面为数据中心绿色化转型提供更多可能，推进碳交易权市场建设，开展绿色电力交易、引导数据中心项目落地清洁能源、可再生能源丰富的地区，鼓励企业发布数据中心碳减排路线图等；数据中心服务商积极应用节能技术、购买绿电、尝试应用可再生能源，参与相关技术研发，如万国数据2021年与中广核新能源签署绿色电力合作框架协议，计划未来10内年向其采购绿色电力，合计采购电量不低于20亿千瓦时。阿里、腾讯、百度等头部互联网企业启动碳减排路线规划，践行碳中和战略，也将进一步推动整个行业的碳中和。

“东数西算”工程落地实施，立足未来算力建设，统筹产业区域布局，将重新定义数据中心产业的发展，深刻影响数据中心的功能定位及区域格局。

“东数西算”工程要求促进数据中心由东向西梯次布局：东部枢纽主要定位于服务用户规模较大、应用需求强烈的节点；西部枢纽则致力于打造面向全国的非实时性算力保障基地。现阶段，中国存量数据中心机柜接近300万架，70%左右的资源支撑C端的消费互联网业务，支撑新兴领域发展的算力资源有限。“东数西算”工程通过在全国主要区域打造算力高地，面向全国提供算力支持，为新兴领域发展、B端数据量增长储备底层资源。

此外，“东数西算”将直接影响数据中心产业布局。受数据中心发展的网络资源限制，及“以需定供”的行业属性影响，数据中心产业发展具有明显的区域集聚特征，率先在人口密度大、产业聚集度高、经济更发达的核心城市发展。现阶段国内7成左右的数据中心资源集中在以北上广深为代表的东部地区，其次是华中、川渝经济相对发达地区，西部地区数据中心资源较少。随着数据中心产业快速发展，产业布局不均衡、不协调问题凸显，如东部地区配套资源供给有限，市场增速放缓，能够承载的算力有限；数据中心现有布局与数据安全要求、能源分布存在较大差异等。

基于产业布局现状，“东数西算”政策统筹全国产业发展，引导数据中心落地“八大节点、十大集群地区”，并提出税收优惠、贷款支持等一系列鼓励政策措施，未来产业发展将向这些支持区域偏移。短期内，西部产业生态尚在搭建过程中，市场算力需求尚未爆发，市场增长仍将集中在北上广深核心地区及临近的集群；预计到2025年，各大枢纽地区基本完成产业环境建设，新兴技术融合应用发展，“东数西算”的产业发展格局将基本形成。

三、供需矛盾显现，市场加速整合，中国IDC市场逐步向成熟期迈进

综合来看，中国IDC市场处于快速成长期逐步向成熟期过渡的阶段，供需矛盾显现，市场加速整合。

公有云及互联网应用是中国IDC产业最主要的需求来源，消纳八成以上的机柜资源，但近年需求增速有所放缓。

消费互联网业务中，移动互联网贡献大部分数据流量及数据处理需求，2018年后，随着人口红利逐渐消失，中国移动互联网趋于饱和，接入流量增速已出现大幅下降，新兴业务形态或产品出现，可能带来短期内数据流量上涨，但整体来看，消费互联网需求增速逐年放缓；从公有云业务来看，云计算技术的发展改变的是企业IT部署方式，大量中小型企业由独立部署转向云上部署，云厂商通过大规模部署资源池的方式实现业务发展，但现阶段公有云主要为中小型互联网企业提供IT部署服务，以存量需求替代为主，在传统企业实现较深程度的数字化转型之前，公有云的资源池部署步伐也将有所放缓。

近几年，中国IDC机柜平均价格出现一定程度的下降，尤其是2020-2021年之间，部分地区价格明显下浮，呈现买方市场特征。

数据中心机柜价格受到成本、供需关系及竞争环境影响：从成本来看，数据中心机柜成本包括建设、运营两个部分，数据中心建设技术趋于成熟，成本基本稳定，部分服务商推进精细化运营，数据中心运营成本也有小幅下降。从供需关系来看，整体市场潜在供给迅速增长，需求增速放缓，部分地区市场机柜供需关系短期失衡，买方在市场交易中的话语权提升。从竞争来看，潜在供给增长，加剧市场竞争，尤其是部分服务商为争夺大颗粒客户，采用低价策略，是近两年部分地区价格大幅下降的主要原因。

市场优质资源向头部数据中心服务商集中，产业趋于整合。市场整合发展体现在资金流向趋于集中、优质项目流向头部服务商等方面。

资本进入为数据中心企业发展提供资金支持，新基建以来，资方密切专注中国数据中心领域，投资行为数量及总金额显著提升。资金方出于资金安全性及收益空间考虑，倾向于选择现有市场份额更高、数据中心储备资源丰富的头部数据中心企业。从市场实际情况来看，私募资金等投资机构重点关注万国数据、世纪互联等兼具现阶段优势及未来发展空间的头部企业。中国IDC领域规模以上的投融资事件中，37%的投融资行为发生在头部企业；34%的投融资事件中，投资机构选择普平数据、浩云网络、皓扬数据等具有未来发展潜力的数据中心企业。

头部数据中心服务商凭借资金能力及强大的运营能力，获取大量优质项目资源。在核心城市，数据中心能评指标稀缺性不断提升，新成立及跨界进入企业获取大量能耗指标，但缺乏数据中心行业理解，项目运营经验不足，难以凭借自身能力推进项目落地投产，此类项目往往被收回指标或由其他企业收购；而头部数据中心服务商兼具资金及运营能力，通过收购此类项目，获取核心城市优质资源，如万国数据在北京收购东方国信数据中心，在深圳收购资拓科技龙华云数据中心等，“自建+收购”策略已经成为头部企业的重要战略方向之一。在“东数西算”政策影响下，核心城市以外的集群地区将是未来发展的重点，但存在短期内落地需求较少，项目达到稳态运营周期较长、资金回流周期较长的问题，头部服务商依托资金能力、长期的客户积累等优势，前瞻部署政策支持区域，占据优势资源，将进一步推动市场向头部整合。

未来，中国IDC产业将长期保持稳定增长，预计到2024年后，5G、AI等新兴技术趋于成熟，产业互联网生态逐步形成，数据量迅速增加，有望推动IDC产业进入新一轮的增长周期。从产业运行来看，随着政府规范政策落地、产业运转机制更加规范合理、产业链各方精细化运作推进，未来产业发展将更加健康、高效、可持续。