2021年度广深及周边地区IDC市场发展简析

近日，科智咨询发布了《2021-2022年广深及周边地区IDC市场研究报告》（以下简称报告）。报告显示， 2021年广深及周边地区传统IDC市场规模达到164亿元，2016-2021年市场规模复合增长率达到25.3%，整体市场发展态势良好。

以广州和深圳为代表的大湾区，经济发达，数字经济体量处于全国领先地位，具备深厚的数据中心产业发展基础。2021年广东省全省GDP突破12万亿元，同比增长8%，连续三十余年领跑全国。其中深圳市GDP达到3.07万亿元；广州市2.82万亿元，同比增长8.1%；广东省万亿级别城市中，东莞及佛山GDP也分别达到1.09万亿元和1.22万亿元。区域内经济发达为数据中心产业发展提供了必要的条件。

从市场规模来看，近几年广深及周边地区传统IDC业务市场规模保持20%以上的高速增长，除广州及深圳两个核心城市以外，东莞及佛山的IDC业务市场也逐渐形成一定规模。

2016-2021年广深及周边地区传统IDC业务市场规模（亿元） 

数据来源：科智咨询

从需求侧来看，报告指出，互联网行业依旧在区域市场需求占比最高，但随着互联网行业受到用户量饱合，政策规范等方面影响，未来市场需求占比将会有所下滑。云计算的持续快速发展为区域市场带来更多需求，市场需求占比将逐年提高。另外广深地区金融、制造业发达，制造业、金融业头部企业较多，传统行业数智化转型产生的大量数据将带来大量数据中心需求。

2016-2021年广深及周边地区IDC市场机柜需求规模（万架） 

数据来源：科智咨询

从供给侧来看，报告指出，短期内区域机柜供给受到一定限制，广深核心城市机柜资源愈加稀缺。近几年广深及周边地区IDC机柜供给规模保持高速增长，至2020年规划供给规模已经远超广东省2025年规划规模，同时受到能源政策影响，广东省出台相关政策进行调控，合理控制市场发展，并对数据中心布局进行优化。各项政策密集出台，广深及周边地区的新增有效供给将被限制在一定规模。在广深及周边地区机柜需求保持稳定增长的情况下，广州、深圳核心城市机柜资源的稀缺性将进一步提升。

同时“东数西算”工程的启动，粤港澳大湾区枢纽将于韶关高新区设立数据中心集群，承接广州、深圳等地实时性算力需求，引导温冷业务向西部迁移，构建辐射华南乃至全国的实时性算力中心。广东省新建3000标准机柜以上的数据中心项目原则上只能布局在韶关。未来广东省数据中心供需匹配更加合理，产业区域布局将逐渐优化。

2016-2021年广深及周边地区IDC机柜供给规模（万架） 

数据来源：科智咨询

从市场竞争格局来看，在广深及周边地区IDC市场中，基础电信运营商占据主导地位，第三方服务商与电信运营商合作密切。从2016年广东省鼓励发展数据中心产业开始，广东省就出台政策，支持各地与基础电信企业、大型互联网企业联合建设数据中心。广东省大部分第三方IDC服务商都与基础电信运营商合作开发数据中心项目。基础电信运营商可依托众多中小型服务商，扩大数据中心机柜资源池。而中小型第三方服务商在运营能力、客户资源、运维等综合能力相对欠缺，可依托基础电信运营商资源获取客户，弥补自身短板。 

另外报告指出，广深及周边地区中，中小型第三方服务商较多，大部分为本地中小企业，在本地具备一定的资源优势，掌握大量机柜资源；部分跨界企业通过收并购进入IDC行业，如立昂技术、南兴装备等；或是凭借自身土地等资源优势进入IDC产业，如深圳报业集团，佛山开普勒等。市场参与方众多，导致市场竞争加剧，竞争格局也更加复杂。

依托广东省强大的数字经济规模，以及大型互联网企业和云服务商扩大在华南地区的布局，未来三年，广深及周边地区IDC市场将保持20%左右快速增长；随着前期储备的审批项目逐步消纳，市场供需关系将得到明显改善，大湾区数据中心资源价值得以提升；在“东数西算”影响下，韶关地区将成为华南地区数据中心重要发展节点，产业区域布局将更加合理；市场竞争步入下一阶段，IDC资源将逐步整合。